“بازرس لی” محافظت از دیپلماتی چینی را به عهده دارد که اطلاعات زیادی در مورد تشکیلات جنایتکار “تریاد” دارد. اما دیپلمات پیش از این که بتواند به افشاگری بپردازد مورد سوء قصد آدم کشی به نام “کنجی” قرار می گیرد. از قرار “کنجی” دوست دوران کودکی و برادر “بازرس لی” بوده و او نمی تواند دستگیرش کند…

پنج رپر نوجوان متوجه حضور یک جادوگر مرموز می‌شوند که گفته می‌شود در محله‌های فقیرنشین پرسه می‌زند و هر کسی که مورد حمله او قرار می‌گیرد، به یک حرفه موفق در موسیقی هیپ‌هاپ دست می‌یابد. آن‌ها در جستجوی این جادوگر، با رپرهای مختلفی روبرو می‌شوند که پیش از این مورد حمله قرار گرفته‌اند و تجربیات خود را بازگو می‌کنند.